Viele Steuerzahler möchten gerne so früh wie möglich ihre Steuererklärung für das abgelaufene Kalenderjahr erstellen. Aufgrund vieler telefonischer Anfragen zu den Rentenbezugsmitteilungen wissen wir, dass auch viele unserer Pensionsempfänger hierzu gehören. Bis zum 28.02. müssen alle Daten zum Pensionsbezug bei der zentralen Meldestelle der Finanzämter (ZfA) gemeldet sein. Erst im Anschluss an die ZfA- Meldung werden die Bescheinigungen in Papierform erstellt und versendet. Der Versand erfolgt in der Regel zwischen Mitte bis Ende März. Wer seine Steuererklärung in elektronischer Form abgibt, kann dies aber bereits ab dem 1. März erledigen, denn dann sind alle Daten bereits elektronisch abrufbar.

Die elektronische Meldung der individuell versteuerten Beiträge zwecks Sonderausgabenabzug gemäß § 10a Einkommenssteuergesetz an die ZfA erfolgt ebenfalls bis zum 28.02. und die Bescheinigungen hierzu werden ebenfalls danach versendet.

Der Versand der Renteninformationen an alle Anwärter erfolgt im Anschluss der Mitteilung an die Pensionäre, also im Laufe des Aprils mit Stand zum 31.12. des Vorjahres. Anfragen zur voraussichtlichen Pensionshöhe bei einem avisierten Rentenbeginn und sonstige Anfragen können jederzeit bei den Mitarbeiterinnen der Pensionskasse erfolgen. Für den Buchstabenbereich A-M ist Frau Maus zu erreichen und für den Buchstabenbereich N-Z ist Frau Grätz-Plehwe gerne für Sie da.

Wer gut vorsorgen will, muss sich über seine Ansprüche auch umfassend informieren können. Das war bislang schwierig. Ob gesetzlich, betrieblich oder privat – Informationen über den Stand der eigenen Altersvorsorge-Ansprüche kamen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, waren unterschiedlich aufbereitet und insgesamt schwer vergleichbar und verständlich.

Die Digitale Rentenübersicht ist nun online und alle Interessierten können sich über www. rentenuebersicht.de einen Gesamtüberblick über ihre gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersversorgungsansprüche abrufen.

Dies soll dabei helfen, den Stand der individuellen Altersvorsorge-Situation besser zu kennen, um beizeiten eventuell vorhandene Versorgungslücken schließen zu können. Die Nutzung des Online-Portals ist kostenlos. Neben einem Smartphone oder Tablet wird ein Personalausweis mit aktivierter Online-Ausweisfunktion und eine aktuelle Version der AusweisApp2 benötigt. Zur Identifikation sollten Sie außerdem Ihre Steuer-Identifikationsnummer bereithalten.

Die jährliche schriftliche Renteninformation erhalten die Anwärter der Barmer Pensionskasse auch zukünftig weiterhin in Papierform (jeweils im ersten Quartal eines Jahres mit Stand zum 31.12. des Vorjahres).

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Für die Krankenversicherungsbeiträge der Pflichtversicherten ändert sich ab 01. Januar 2025 der Freibetrag von 176,75 € auf 187,25 €. Das heißt: Erst ab dieser Höhe werden Krankenversicherungsbeiträge auf Versorgungsbezüge fällig. Zu zahlen sind der allgemeine Beitragssatz und der kassenindividuelle Zusatzbeitragssatz. Für Pensionäre, die von der Krankenkasse als Mehrfachbezieher von Versorgungsbezügen gemeldet wurden, kann der Freibetrag von unserer Pensionskasse erst berücksichtigt werden, wenn die Krankenkasse entschieden hat, dass der Freibetrag bei der Pension der Pensionskasse anfällt. Der Freibetrag gilt nicht für die Pflegeversicherungsbeiträge.